Der zum Tode verurteilte Mörder Lee Ray Oliver (Ray Liotta) bekommt ein überraschendes Angebot. Erklärt er sich bereit, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen, darf er weiterIeben. Dr. Michael Copeland (Willem Dafoe) hat das Psychopharmaka "Anagress" entwickelt, mit dem gewalttätige KrimineIIe in mitfühlende, friedfertige Menschen transformiert werden soIIen. AlIes deutet auf einen Erfolg des MitteIs hin...